Uma estratégia de 100% de ações é uma estratégia comumente adotada por fundos agrupados, como um fundo mútuo, que aloca todo o dinheiro investível apenas aos estoques. Apenas os títulos equitativos são considerados para investimento, sejam estoques listados, estoques de balcão ou ações de private equity.
Como Investir em Ações: Compreendendo Estratégias
As estratégias de ações representam portfólios que só selecionam investimentos a partir de um universo das ações (ou seja, estoques). Estratégias de equidade 100% são predominantes no mercado e abrangem uma grande maioria das ofertas.
Geralmente, muito poucos fundos seriam capazes de implantar todo o capital disponível para investir em ações sem manter algum dinheiro e equivalentes de caixa para transações e atividades operacionais.
Na prática, muitas estratégias de capital de 100% terão um objetivo ou mandato de investimento para investir pelo menos 80% em ações. O limite de 80% é uma formalidade utilizada na documentação reguladora ou de registro para a maioria dos fundos de capital próprio no mercado, com muitos fundos implantando de 90% a 100% para ações.
100% equidade significa que não serão obrigações ou outras classes de ativos. Além disso, implica que o portfólio não utilizaria produtos relacionados como derivativos de equidade ou empregam estratégias mais arriscadas, como vendas curtas ou compras na margem. Em vez disso, 100% de ações implica uma abordagem tradicional mais focada do investimento patrimonial.
Considerações Especiais
As ações são geralmente consideradas uma classe de ativos mais arriscada sobre alternativas, como obrigações, fundos de mercado monetário, e dinheiro.
Um portfólio bem diversificado de todas as ações pode proteger contra risco individual da empresa, ou mesmo risco setorial, mas os riscos de mercado ainda persistirão e podem afetar a classe de ativos das ações. Assim, os riscos sistêmicos e idiossincráticos são considerações importantes para os investidores agressivos. Como resultado, a maioria dos aconselhamentos financeiros recomendam uma carteira que inclui componentes de equidade e renda fixa (ligação).
Tipos de Estratégia para Investir em Ações
Na categoria de estratégia de 100% de capital, Um investidor encontrará uma ampla gama de sub-classes para escolher, incluindo aquelas que se concentram em uma (ou uma combinação de) rótulos como valorização de capital, crescimento agressivo, crescimento, valor e renda. Incluído Abaixo estão algumas das características que os investidores podem esperar de algumas das estratégias de capital de 100% mais proeminentes.
Investimento de Crescimento em Ações
Investimento de crescimento é um estilo usado por muitos investidores agressivos de equidade que são confortáveis com investimentos de maior risco e procuram aproveitar as empresas em crescimento. O Índice de Crescimento Russell 3000 é um amplo índice de mercado que ajuda a representar a categoria de crescimento.
As empresas de crescimento oferecem tecnologias emergentes, novas inovações ou uma vantagem significativa do setor que lhes dê expectativas acima da média para o crescimento das receitas e ganhos.
Estoques de Valor
Os estoques de valor são muitas vezes conhecidos como holdings de núcleo a longo prazo para o portfólio de um investidor. Esses fundos de capital dependerão de análise fundamental para identificar ações que são subvalorizadas em comparação com seu valor fundamental.
As métricas de investimento para investimento de valor incluem frequentemente preço-a-ganhos, preço-a-livro e fluxo livre de ganho.
Investimento de Renda
Investimento de renda também é uma categoria superior para as principais participações a longo prazo em um portfólio. Os fundos de renda investirão em ações com foco na renda atual. A receita de investimentos em equidade é focada principalmente em empresas maduras pagando taxas de dividendos constantes.
Na categoria de renda, trusts de investimento imobiliário e parcerias limitadas mestre são duas categorias de ações negociadas publicamente com estruturas exclusivas de incorporação que os exigem Altos níveis de renda para os investidores de capital.
Capitalização de Mercado
Capitalização é uma estratégia de investimento popular para todos os portfólios de capital. Geralmente, a capitalização é quebrada pela grande tampa, a tampa média e a pequena tampa.
Grande-cap empresas podem oferecer a menor volatilidade, pois estabeleceram empresas e ganhos estacionários que pagam dividendos. Empresas de pequena tampa, por outro lado, são geralmente consideradas com maior risco, uma vez que estão tipicamente nos estágios iniciais de seu desenvolvimento.
